Max, 20'li yaşlarının başında, karizmatik ve zeki bir gençtir. Üniversite eğitimini tamamlamak üzere olduğu için yaz tatilini ailesinin sahil kasabasındaki evinde geçirmeye karar verir. Ancak, Max'in hayatı, babasının yeni kız arkadaşı Natalie'nin hayatlarına girmesiyle tamamen değişir.

Natalie, olgun ve çekici bir kadındır. Kendi işine sahip bağımsız biriyken, babasıyla tanışmasıyla hayatında yeni bir sayfa açılmıştır. Max'in babasına olan çekiminden çok, Max'in kendisine olan çekimine kapılmıştır. Max'i ilk gördüğü andan itibaren ona karşı bir ilgi duymaya başlar. Ancak, Max'in üvey oğlu olması nedeniyle, bu hislerini bastırmaya çalışır.

Max ise Natalie'nin çekiciliğine karşı koyamaz. Onunla vakit geçirmekten ve sohbet etmekten hoşlanır. Ancak, aralarındaki ilişkinin sadece bir üvey anne-üvey oğul ilişkisi olduğunu bilir ve bu nedenle duygularını bastırmaya çalışır. Ancak, zamanla aralarındaki kimya kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkar.

İkilinin arasındaki çekim, giderek daha güçlü bir aşka dönüşür. Ancak, bu aşk yasaktır ve toplum tarafından kabul edilmez. Max ve Natalie, duygularını kontrol etmeye çalışırken, aynı zamanda bu yasak ilişkiyi gizli tutmak zorunda kalırlar. Ancak, bu gizli ilişki, Max'in annesi ve diğer aile üyeleri tarafından fark edilir, bu da daha fazla karmaşaya yol açar.

Sonunda, Max ve Natalie'nin arasındaki bağ, tüm engellere rağmen güçlenir. Birbirlerine olan aşklarını kabul ederler ve toplumun ve ailelerinin tepkilerine karşı birlikte mücadele ederler. Ancak, bu yasak aşkın sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaklar ve hayatlarını şekillendiren önemli kararlar almak zorunda kalacaklardır.