1870'lerin Amerika'sında kendi halindeki bir göçmenin ailesi öldürülür. Ailesini intikamını almak isteyen göçmen katili bulur ve öldürür. Fakat katilin mensup olduğu çete göçmeni öldürmek ister. korkak kasaba halkıda göçmene ihanet edence kahramanımız tüm çeteye karşı tek başına savaş girer.

Aldatıldıktan sonra kocasından henüz yeni boşanmış olan bir lise öğretmeni olan Clarie Peterson evinin yanına yeni  taşınmış olan ve oğlunun arkadaşı Noah Sandbor hoşlanmaya başlar kısa zamanda ikisinin arasında ateşli bir ilişki başlar ilk  zamanlarda ikisi içinde oldukça zararsız olan bu ilişki bir süre tehlikeli bir hal almaya başlar.