1970'li yıllarda profesyonel dolandırıcı Irvıng Rosenfeld ve arkadaşı Sydney Prosser yıllarca dolandırıcılık yaptıktan sonra FBI'ın en iyi ajanı olan Dimaso tarafından yakalanır. Hapse gitmemeleri için bu iki dolandırıcıya FBI'ın üst düzey yetkilileri tarafından bir teklif gelir. Teklif ise şudur kendileri gibi profesyonel dolandırıcıları ifşa edip adalete teslim etmektir. İlk görevleri ise Zengin bir Arap şeyhinin kumarhanesine gidip orada olup biteni rapor etmektir.