Çokta uzak olmayan alternatif bir gelecekte yer altı dedektifliği yapan bir adam beyine hasar veren yeni bir uyuşturucu kullanır bir birinden değişik karakterlere bürünmeye başlar.

okulda işlediği bir suç yüzünden ev hapsine çarptırılan bir genç karşı komşusunun bir seri katil olabileceğinden şüphelenir ve komşusunun her hareketini seyretmeye başlar.

Amerikalı yazar EDDGAR ALLAN POE cinayet romanları yazmakta çok başarılıdır hatta o kadar başarılıdır ki BALTİMOR kasabasındaki bir seri katil onun romanlarından ilham alarak çeşitli cinayetler işlemiştir. Polis ve özel dedektifler seri katilin işlediği cinayetler POE'nin romanlarıyla eşleştiğini fark edince POE'yide yanlarına alarak kasabadaki seri katilin peşine düşerler. Bu sefer seri katil yazarın sevgilisini hedef alınca işler kedi fare oyununa döner.

Emekli olması için son hedefini de yakalaması gereken zaman polisi suçlunun üzerine ne kadar giderse gizemli bir paradoksun içine o kadar çekilir.

1930'lu yıllarda Amerikada Büyük buhran yaşanmaktadır ve suç oranı her geçen gün müthiş bir şekilde artmaktadır federaller bu suç oranını düşürebilmek için bir gurup gansteri devirmek ister.

4 sihirbaz çağırıldıkları evde gizemli ve kimliğini bilmedikleri bir adamın emrinde çalışmaya başlar ve ilk görevleri banka soygunudur. Peşlerine düşen FBI'ı defalarca kez atlatırlar.

Bir banka soygunu için gittikleri bankadaki müdür yardımcısına soygunculardan bir tanesi aşık olur işler o andan itibaren tehlikeli bir hal alır.