Şehrin en prestijli semtlerinden birinde, modern ve lüks bir apartman kompleksinde yaşayan Michael, kariyerinde başarılı ve dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayata sahip bir iş adamıdır. Ancak iç dünyasında yalnızlık ve bastırılmış arzularla doludur. Michael'ın hayatı, haftada birkaç kez apartman dairesini temizlemeye gelen genç ve çekici Asyalı temizlikçi Mei ile tanışmasıyla değişir.Mei, zarif ve çalışkan bir kadındır. Güler yüzü ve dikkatli çalışmasıyla kısa sürede Michael'ın güvenini ve takdirini kazanır. Ancak Mei'nin sakin dış görünüşünün ardında, derinlerde sakladığı tutkulu bir ruh vardır. Michael, Mei'nin geliş günlerinde dairesinde daha fazla zaman geçirmeye başlar ve Mei'nin zarafeti ve çekiciliği karşısında kendini kaptırır.Bir gün, Michael işten erken döner ve Mei'yi temizlik yaparken bulur. Mei, Michael'ın varlığından habersiz, müzik dinleyerek işine devam eder. Michael, Mei'nin dans eder gibi hareketlerini izlerken, içindeki arzuların alevlendiğini hisseder. Sessizce Mei'ye yaklaşır ve ona yardımcı olmayı teklif eder. Mei, bu teklif karşısında şaşkınlık yaşasa da, Michael'ın nazik tavrına karşı koyamaz ve kabul eder.Birlikte çalışırken, aralarındaki çekim daha da belirgin hale gelir. Michael, Mei'nin yanında olmaktan büyük bir keyif alırken, Mei de Michael'ın ilgisinden memnuniyet duyar. İkili, temizlik işini bitirdikten sonra oturma odasında bir şeyler içmeye karar verir. Sohbet derinleştikçe, aralarındaki mesafe kapanır ve birbirlerine olan arzularını daha fazla saklayamaz hale gelirler.Michael, Mei'ye karşı hissettiği çekimi itiraf eder ve Mei de ona aynı şekilde karşılık verir. İkili, birbirlerine olan tutkularını keşfetmeye karar verir ve bu anı dolu dolu yaşamak için kendilerini bırakırlar. Michael, Mei'nin zarif dokunuşları ve baştan çıkarıcı bakışlarıyla büyülenir. Mei ise Michael'ın güçlü ve güven verici varlığında kendini güvende hisseder.Gecenin ilerleyen saatlerinde, Michael ve Mei, şehvet dolu bir gece geçirirler. Mei'nin narin elleri ve Michael'ın tutkusu, birbirlerine olan arzularını doruklara çıkarır. İkili, her anın tadını çıkararak, unutulmaz bir gece yaşar. Mei, Michael'ın yatak odasında kendini tamamen özgür hissederken, Michael da Mei'nin varlığında hayatında ilk kez bu kadar derin bir tutku ve bağ hisseder.Sabah olduğunda, Michael ve Mei, aralarındaki bu özel bağın ne kadar güçlü olduğunu fark ederler. Mei, Michael'ın hayatında sadece bir temizlikçi olmanın ötesine geçer ve onun için vazgeçilmez biri haline gelir. Michael ise, Mei'nin varlığında gerçek mutluluğu ve tatmini bulur.

Yıl 2013, Tokyo'nun neon ışıkları altında gizli bir aşk hikayesi yaşanmaktadır. Şehirde gece ve gündüz kadar farklı iki dünya vardır: biri güneşin aydınlattığı, diğeri ise geceye teslim olmuş, tutkuların ve yasakların hüküm sürdüğü bir dünya.Natsuki, günlerini sıradan bir ofis çalışanı olarak geçiren genç bir kadındır. Ancak geceleri, tamamen farklı bir kimliğe bürünerek, Tokyo'nun en prestijli ve gizemli erotik kulübü olan "Gece Elçisi Sarayı"nda (GES) çalışmaktadır. Bu kulüp, sadece seçkinlerin girebildiği, fantezilerin gerçeğe dönüştüğü bir mekandır. Natsuki'nin kulüpteki adı ise "Ay Tanrıçası"dır.Bir gece, kulübe yeni bir müşteri gelir: Ryuu, varlıklı ve yakışıklı bir iş adamı. Natsuki, onu karşılamakla görevlendirilir ve aralarındaki çekim hemen fark edilir. Ryuu, Natsuki'nin gizemli ve büyüleyici kişiliğine kapılırken, Natsuki de Ryuu'nun karanlık ve çekici tarafına karşı koyamaz. Ancak bu yasak aşk, ikisinin de sakladığı sırlar ve Tokyo'nun tehlikeli yeraltı dünyası tarafından tehdit edilmektedir.Natsuki ve Ryuu, tutkularına teslim olurken, birbirlerinin hayatındaki karanlık noktaları keşfederler. Natsuki'nin, ailesinden ve arkadaşlarından sakladığı bu gizli hayatı, onu tehlikeye sürüklerken, Ryuu'nun geçmişi de peşlerini bırakmaz. İkili, aşklarının sınandığı bu süreçte, hem kendi içlerindeki hem de dışlarındaki düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalırlar.Gizli buluşmalar, tehlikeli entrikalar ve şehvet dolu anlarla dolu olan GES 2013, Natsuki ve Ryuu'nun aşkının sınandığı bir yolculuktur. Yasak aşkın bedelini ödemek zorunda kalan çift, aşkın gerçekten her şeyi aşabileceğini kanıtlamak için mücadele edecektir.