bir ayakkabı tamircisi olan Max bir gün bozulan dikiş makinesinin yerine depodaki eski püskü bir dikiş makinesini kullanmak zorunda kalır çok geçemeden bu eski püskü makinenin sihirli bir gücü olduğunun ve diktiği ayakkabıları giyenleri ayakkabı sahiplerinin kılığına soktuğunu anlar.